比较结果
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Jen Albert
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2023年1月3日
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2023年1月3日
碳策略、固定产品和HODL
最近的Bancor社区电话包括幻灯片演示。进行了模拟比较了一个通用的碳策略与传统的固定产品AMM，两者都以HODL为基准。模拟相对简单；一个模拟价格图表使用了200个价格点作为参考，从中可以计算和执行套利交易。在固定产品情况下，模拟了套利交易，使得在每次交易中精确满足边际价格，这“增加了成交量，并使得固定产品版本有可能击败不对称版本”（碳策略）。Uni V2使用的标准0.3%费率在整个过程中都被使用。
爱丽丝、鲍勃和查理开始时都有100 TKN和1000 USDC。由于在向固定产品AMM提供流动性时需要50/50的要求，所以在这个例子中，TKN的价值为每个TKN 10美元的USDC。因此，每个用户拥有价值1000美元的每个代币和总价值2000美元。
爱丽丝正在创建一个由两个单独的区间订单自动链接在一起构成的“低买高卖”碳策略。TKN当前价值每个TKN 10美元，爱丽丝选择将她的买单参数设置为每个TKN 9-8.5美元的USDC。对于她的卖单，爱丽丝将她的参数设置为每个TKN 11.50-13美元的USDC。爱丽丝的USDC和TKN被均匀分割，并且使用了两个单独的捆绑曲线，分别对应每个订单。
在下面的图表中，爱丽丝的买入和卖出区间分别用绿色和红色矩形表示。模拟的价格走势由橙色折线图表示。当图表第一次进入卖出区间时，TKN流动性开始活跃。尽管价格走势刚好达到了爱丽丝的目标，但假定市场参与者因其停留时间较长而与她的头寸进行交互。因为根据她的第一个订单，爱丽丝的TKN正在被出售，她的第二个订单中的USDC余额正在增加。她现在可以使用来自先前出售TKN所得的USDC在TKN回落到她的买入区间之间进行更多的TKN购买，而事实上TKN很快就回落到了这个区间。在时间轴上的100到125之间，爱丽丝正在买入象征性的“跌幅”，而在时间轴上的25到75之间，爱丽丝正在卖出她的TKN所获得的USDC。没有警报或新订单被创建；该协议会根据爱丽丝的策略而无需她的关注而自动执行。
如下图所示，图表继续向上移动并重新进入爱丽丝的卖出区间。当价格走势首次重新进入爱丽丝的目标区间时，一部分新获得的TKN现在被出售。一旦价格超过爱丽丝的卖出区间，她所有的TKN都已转换为USDC，这样就结束了模拟。
现在爱丽丝有几个选择：
如果她认为价格会再次进入她的买入区间，继续让策略执行下去。
取消策略，并使用她的USDC和另一个TKN创建一个新的策略。
调整她的参数以反映不断变化的市场情况。
为了将来的交易机会，持有她的USDC。
查理选择不与任何DeFi协议交互，并保留他的1000美元USDC和 100个TKN在他的钱包中。他的策略是HODL。在例子结束时，每个TKN的价值为13美元，将他的总100个TKN价值1300美元。查理还拥有原来的1000美元USDC。他的投资组合价值从2000美元增加到2300美元。他的策略被证明是有效的，导致他的投资组合价值总体增加了300美元。
鲍勃在传统的固定产品AMM上提供了流动性。他拥有相等价值的USDC和TKN，并且他向流动性池提供了整个2000美元。鲍勃的策略也造成了净利润，但明显不如查理的HODL策略（见下文）。查理HODL了，现在拥有一个价值2300美元的投资组合，而鲍勃提供了流动性，现在投资组合价值为2290美元。虽然鲍勃获得了290美元的利润，但与HODL相比仍然缺少10美元。这个结果通常称为无法避免的损失，这是向固定产品AMM提供流动性的主要困难之一。
爱丽丝在Carbon上使用了不对称流动性策略，比起选择HODL获得了明显更多的利益。根据模拟结果，在她的策略结束时，爱丽丝手中的投资组合余额为2732美元，总共获得利润732美元， 比提供流动性后鲍勃看到的结果高出2.5倍 。
要点
查理的HODL策略带来了300美元的利润，是模拟中第二高的。鲍勃向固定产品AMM提供流动性的方法被证明是三种提供流动性方式中利润最低的。他获得了290美元的总利润，与查理HODL的位置相比损失了10美元。爱丽丝的方法是不对称的。她在Carbon上的策略被证明是最成功的，获得了732美元的利润。
爱丽丝的策略只需几个简单的步骤就被创建和执行：
提名买单和卖单，并设置自定义范围。
这些订单将自动链接在一起，并构成她的策略。
使用自己选择的ERC-20代币中的一个或两个资金。
当订单（部分或全部）被填满时，流动性持续转移到其对应方，自动资助策略的执行。
启动策略。
就是这样！所有其他步骤都是被 自动 协议根据爱丽丝选择的参数自动执行的。
碳策略、固定产品和HODL
最近的Bancor社区电话包括幻灯片演示。进行了模拟比较了一个通用的碳策略与传统的固定产品AMM，两者都以HODL为基准。模拟相对简单；一个模拟价格图表使用了200个价格点作为参考，从中可以计算和执行套利交易。在固定产品情况下，模拟了套利交易，使得在每次交易中精确满足边际价格，这“增加了成交量，并使得固定产品版本有可能击败不对称版本”（碳策略）。Uni V2使用的标准0.3%费率在整个过程中都被使用。
爱丽丝、鲍勃和查理开始时都有100 TKN和1000 USDC。由于在向固定产品AMM提供流动性时需要50/50的要求，所以在这个例子中，TKN的价值为每个TKN 10美元的USDC。因此，每个用户拥有价值1000美元的每个代币和总价值2000美元。
爱丽丝正在创建一个由两个单独的区间订单自动链接在一起构成的“低买高卖”碳策略。TKN当前价值每个TKN 10美元，爱丽丝选择将她的买单参数设置为每个TKN 9-8.5美元的USDC。对于她的卖单，爱丽丝将她的参数设置为每个TKN 11.50-13美元的USDC。爱丽丝的USDC和TKN被均匀分割，并且使用了两个单独的捆绑曲线，分别对应每个订单。
在下面的图表中，爱丽丝的买入和卖出区间分别用绿色和红色矩形表示。模拟的价格走势由橙色折线图表示。当图表第一次进入卖出区间时，TKN流动性开始活跃。尽管价格走势刚好达到了爱丽丝的目标，但假定市场参与者因其停留时间较长而与她的头寸进行交互。因为根据她的第一个订单，爱丽丝的TKN正在被出售，她的第二个订单中的USDC余额正在增加。她现在可以使用来自先前出售TKN所得的USDC在TKN回落到她的买入区间之间进行更多的TKN购买，而事实上TKN很快就回落到了这个区间。在时间轴上的100到125之间，爱丽丝正在买入象征性的“跌幅”，而在时间轴上的25到75之间，爱丽丝正在卖出她的TKN所获得的USDC。没有警报或新订单被创建；该协议会根据爱丽丝的策略而无需她的关注而自动执行。
如下图所示，图表继续向上移动并重新进入爱丽丝的卖出区间。当价格走势首次重新进入爱丽丝的目标区间时，一部分新获得的TKN现在被出售。一旦价格超过爱丽丝的卖出区间，她所有的TKN都已转换为USDC，这样就结束了模拟。
现在爱丽丝有几个选择：
如果她认为价格会再次进入她的买入区间，继续让策略执行下去。
取消策略，并使用她的USDC和另一个TKN创建一个新的策略。
调整她的参数以反映不断变化的市场情况。
为了将来的交易机会，持有她的USDC。
查理选择不与任何DeFi协议交互，并保留他的1000美元USDC和 100个TKN在他的钱包中。他的策略是HODL。在例子结束时，每个TKN的价值为13美元，将他的总100个TKN价值1300美元。查理还拥有原来的1000美元USDC。他的投资组合价值从2000美元增加到2300美元。他的策略被证明是有效的，导致他的投资组合价值总体增加了300美元。
鲍勃在传统的固定产品AMM上提供了流动性。他拥有相等价值的USDC和TKN，并且他向流动性池提供了整个2000美元。鲍勃的策略也造成了净利润，但明显不如查理的HODL策略（见下文）。查理HODL了，现在拥有一个价值2300美元的投资组合，而鲍勃提供了流动性，现在投资组合价值为2290美元。虽然鲍勃获得了290美元的利润，但与HODL相比仍然缺少10美元。这个结果通常称为无法避免的损失，这是向固定产品AMM提供流动性的主要困难之一。
爱丽丝在Carbon上使用了不对称流动性策略，比起选择HODL获得了明显更多的利益。根据模拟结果，在她的策略结束时，爱丽丝手中的投资组合余额为2732美元，总共获得利润732美元， 比提供流动性后鲍勃看到的结果高出2.5倍 。
要点
查理的HODL策略带来了300美元的利润，是模拟中第二高的。鲍勃向固定产品AMM提供流动性的方法被证明是三种提供流动性方式中利润最低的。他获得了290美元的总利润，与查理HODL的位置相比损失了10美元。爱丽丝的方法是不对称的。她在Carbon上的策略被证明是最成功的，获得了732美元的利润。
爱丽丝的策略只需几个简单的步骤就被创建和执行：
提名买单和卖单，并设置自定义范围。
这些订单将自动链接在一起，并构成她的策略。
使用自己选择的ERC-20代币中的一个或两个资金。
当订单（部分或全部）被填满时，流动性持续转移到其对应方，自动资助策略的执行。
启动策略。
就是这样！所有其他步骤都是被 自动 协议根据爱丽丝选择的参数自动执行的。
碳策略、固定产品和HODL
最近的Bancor社区电话包括幻灯片演示。进行了模拟比较了一个通用的碳策略与传统的固定产品AMM，两者都以HODL为基准。模拟相对简单；一个模拟价格图表使用了200个价格点作为参考，从中可以计算和执行套利交易。在固定产品情况下，模拟了套利交易，使得在每次交易中精确满足边际价格，这“增加了成交量，并使得固定产品版本有可能击败不对称版本”（碳策略）。Uni V2使用的标准0.3%费率在整个过程中都被使用。
爱丽丝、鲍勃和查理开始时都有100 TKN和1000 USDC。由于在向固定产品AMM提供流动性时需要50/50的要求，所以在这个例子中，TKN的价值为每个TKN 10美元的USDC。因此，每个用户拥有价值1000美元的每个代币和总价值2000美元。
爱丽丝正在创建一个由两个单独的区间订单自动链接在一起构成的“低买高卖”碳策略。TKN当前价值每个TKN 10美元，爱丽丝选择将她的买单参数设置为每个TKN 9-8.5美元的USDC。对于她的卖单，爱丽丝将她的参数设置为每个TKN 11.50-13美元的USDC。爱丽丝的USDC和TKN被均匀分割，并且使用了两个单独的捆绑曲线，分别对应每个订单。
在下面的图表中，爱丽丝的买入和卖出区间分别用绿色和红色矩形表示。模拟的价格走势由橙色折线图表示。当图表第一次进入卖出区间时，TKN流动性开始活跃。尽管价格走势刚好达到了爱丽丝的目标，但假定市场参与者因其停留时间较长而与她的头寸进行交互。因为根据她的第一个订单，爱丽丝的TKN正在被出售，她的第二个订单中的USDC余额正在增加。她现在可以使用来自先前出售TKN所得的USDC在TKN回落到她的买入区间之间进行更多的TKN购买，而事实上TKN很快就回落到了这个区间。在时间轴上的100到125之间，爱丽丝正在买入象征性的“跌幅”，而在时间轴上的25到75之间，爱丽丝正在卖出她的TKN所获得的USDC。没有警报或新订单被创建；该协议会根据爱丽丝的策略而无需她的关注而自动执行。
如下图所示，图表继续向上移动并重新进入爱丽丝的卖出区间。当价格走势首次重新进入爱丽丝的目标区间时，一部分新获得的TKN现在被出售。一旦价格超过爱丽丝的卖出区间，她所有的TKN都已转换为USDC，这样就结束了模拟。
现在爱丽丝有几个选择：
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取消策略，并使用她的USDC和另一个TKN创建一个新的策略。
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为了将来的交易机会，持有她的USDC。
查理选择不与任何DeFi协议交互，并保留他的1000美元USDC和 100个TKN在他的钱包中。他的策略是HODL。在例子结束时，每个TKN的价值为13美元，将他的总100个TKN价值1300美元。查理还拥有原来的1000美元USDC。他的投资组合价值从2000美元增加到2300美元。他的策略被证明是有效的，导致他的投资组合价值总体增加了300美元。
鲍勃在传统的固定产品AMM上提供了流动性。他拥有相等价值的USDC和TKN，并且他向流动性池提供了整个2000美元。鲍勃的策略也造成了净利润，但明显不如查理的HODL策略（见下文）。查理HODL了，现在拥有一个价值2300美元的投资组合，而鲍勃提供了流动性，现在投资组合价值为2290美元。虽然鲍勃获得了290美元的利润，但与HODL相比仍然缺少10美元。这个结果通常称为无法避免的损失，这是向固定产品AMM提供流动性的主要困难之一。
爱丽丝在Carbon上使用了不对称流动性策略，比起选择HODL获得了明显更多的利益。根据模拟结果，在她的策略结束时，爱丽丝手中的投资组合余额为2732美元，总共获得利润732美元， 比提供流动性后鲍勃看到的结果高出2.5倍 。
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查理的HODL策略带来了300美元的利润，是模拟中第二高的。鲍勃向固定产品AMM提供流动性的方法被证明是三种提供流动性方式中利润最低的。他获得了290美元的总利润，与查理HODL的位置相比损失了10美元。爱丽丝的方法是不对称的。她在Carbon上的策略被证明是最成功的，获得了732美元的利润。
爱丽丝的策略只需几个简单的步骤就被创建和执行：
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这些订单将自动链接在一起，并构成她的策略。
使用自己选择的ERC-20代币中的一个或两个资金。
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